AGE749，夏，沙漠。
山崎和美黛子拿出四辆太阳能自行车当交通工具，一人乘云，四人骑车，顺河而下，很快进入了沙漠。
一阵沙尘中，一辆悬浮摩托出现了，上面是个长发飘飘的精壮男子，不过他带着大刀，显然不怀好意。
悬浮摩托没有靠近，男子就先说话了。
“各位好，我是在这里修行的乐平，各位想通过这里，把钱和胶囊都留下。”
“啊，女人？还是两个女人，撤退。”
乐平来的快，去的也快。
孙悟空驾云追了上去，拦下乐平。
乐平下车，立刻展开攻击。
“狼牙风风拳！”
“石头、剪刀、布！”
孙悟空与乐平对拳，在乐平痛得龇牙咧嘴时，封他双眼，最后一掌把他打得飞出去。
布尔玛、山崎、美黛子、乌龙赶到了。
“乐平。”一只会飞的猫出现了。
“普尔！”
“乌龙，原来你这个坏蛋！”
“切，还说我呢，你现在还不是成了强盗的同伙。”
“我不跟你说了。”
“别跑。”
乌龙变成网，把普尔罩中，但普尔变成了小飞虫逃出了网眼。
乌龙变成蜘蛛吐丝捕虫，普尔变成老鹰，带着蜘蛛一起飞。
孙悟空出手，一下把老鹰抓在了手里。……
去乐平巢穴的途中，众人搞清楚了乌龙和普尔的关系，幼稚园就是对头了，而乌龙因为偷老师的底裤，被开除了，所以变身术没有学好，有一分钟空隙。
扫荡乐平巢穴，由乌龙主导，他变成狗，把乐平藏的军火和神奇胶囊都找了出来。
军火是一些轻武器，包括火箭筒，胶囊则是生活用品，一些车辆，一个沙漠用的水收集净化器，一个太阳能食品仓库。
武器拿走，车辆拿走，众人放了乐平和普尔，开车走了。
乐平压抑着怒气，“这些混蛋，我一定要报仇。”
普尔说道：“可是，乐平，你打不过那个孙悟空。”
乐平握拳道：“没关系，我们可以智取。”
狡兔三窟，乐平在其它地方还藏了备用的胶囊和武器。……
晚上，沙漠营地。
山崎、美黛子、布尔玛、孙悟空、乌龙在吃晚餐，乐平在普尔的帮助下，从沙子下面摸了过去，准备用炸弹偷袭，却偷听到龙珠的事情。
乐平听说龙珠的神奇，高兴的撤退了。
“乐平，你想做什么？”
“当然是找神龙治好我怕女人，害羞的毛病。”
“你要跟着他们吗？”
“对，我们要做他们身后的黄雀。”……
火焰山外。
一个戴着牛角头盔的高大强壮中年人，拎着大斧子出现了。
牛魔王，传说中的大盗，他用抢来的财宝盖了座城堡，结果倒霉的盖在了火山上，然后火山冒出了火焰，搞得牛魔王有家不能回。
山崎和美黛子都感觉到，他身上那股蛮横霸道的土匪气息。
乌龙和布尔玛吓得瑟瑟发抖，拿着武器，也不敢动手。
布尔玛本来想跟他做个交易，她调集消防飞机来灭火，牛魔王则给她龙珠。
只是，现在，布尔玛连话都说不出来。
不过，出乎意料，他不是来打劫的，而是来找孙悟空的，因为认识筋斗云。
“喂，你这筋斗云是哪里来的？”
“是龟仙人老伯送的。”
“果然是武天老师，那你知道他在什么地方吗？”
“好像是在海上的一座小岛上。”
“太好了，我可以回家了。”
牛魔王手舞足蹈中，不经意发现如意棒。
“这棒子怎么会在你手上？”
“这是我爷爷给我的。”
“你是孙悟饭的孙子？”
“嗯，我叫孙悟空。”
“原来你是悟饭师兄的孙子。”
“你喊悟饭师兄，就是说你是他师弟了？”
“没错，他是武天老师的首徒，我是二弟子，啊呀呀，说起来真是好怀念啊。”
看牛魔王一副要和孙悟空聊家常的样子，布尔玛壮着胆子上去，以孙悟空朋友的身份，询问龙珠的事情，结果得知城堡里有一颗。
而说起城堡，牛魔王顿时想起正事，让孙悟空去找龟仙人，还给了一张少女照片。
“这是我女儿琪琪，她去找武天老师借芭蕉扇了，你在路上遇见，帮我照顾她。”
“好，我知道了。”
孙悟空驾云走了，山崎、美黛子、布尔玛和乌龙被牛魔王接去他临时住所。……
孙悟空在路上，之前杀恐龙的地区，发现了琪琪，她在被霸王龙追杀。
孙悟空正想去帮忙，却见她害怕之下甩出了头盔上的回旋镖，切下了霸王龙的脑袋，然后从头盔上的宝石上发出一道光，轰爆了霸王龙。
孙悟空降下云头，“好厉害，你就是琪琪吗？”
琪琪提防道：“你是谁，你怎么认识我？”
孙悟空说道：“我叫孙悟空，我爷爷是孙悟饭，是你爸爸的师兄，我见过你爸爸了，他让我照顾你。”
“啊？照顾我？”琪琪想到别的地方了，以为是结婚的意思。
“是啊，来吧，我们去找龟仙人。”孙悟空伸手，“这是筋斗云，好孩子才能坐上来。”
“哦。”琪琪根本没听清，红着脸，抓着孙悟空的尾巴爬上了筋斗云。
不过，孙悟空却摔了下去。
“你怎么了？”
“你捏我尾巴，我就没力气了。”
“这样啊，对不起。”
“算了，我们走。”……
海上，小岛。
孙悟空跟琪琪找的了龟仙人，向他说明了来意，牛魔王要借芭蕉扇灭火。
龟仙人以为琪琪是条件，虽然不满琪琪平坦的身材，但也同意了，然后伸手想偷袭琪琪的臀部。
“啊！”琪琪尖叫着发动回旋镖攻击，龟仙人没来得及躲过去，被打中脑袋。
“啊，对不起，祖师爷爷，我太激动了。”琪琪抬脚踩在龟仙人脸上，拔下了插在他脑袋上的回旋镖。
“祖师爷爷？”龟仙人发现不对了。
孙悟空说道：“她是牛魔王的女儿琪琪。”
龟仙人无语，回房间上药，顺便找芭蕉扇，结果没找到。
经海龟提醒才想起来，他有次拿扇子火的时候，把扇子烧了。
没办法，龟仙人决定亲自去灭火，召唤来一只旋转着飞行的大乌龟。……
火焰山。
在牛魔王的迎接中，龟仙人晕下了龟背。
“老师，您没事吧？”
龟仙人站稳，看向火焰山，“牛魔王啊，外界对你的评价很差呢。”
不怒自威的气势，令牛魔王跪了下来。
“老师，弟子以往利欲熏心，是做了很多错事，今后一定痛改前非，我会把抢来的钱财都还回去。”
龟仙人点头道：“很好，那么，就让我来帮你把火灭了，让你完成这件好事吧。”……