二中队副队长王保楼牺牲！
战士王波、王清明、刘长德、李义泉、孙茂全、褚敬恩、褚敬全、张振武、张善德等近百人牺牲。
此一战，大败！
此一战至此还没有完结……
虽撤出了微山岛，但敌咬住不放，尾追零星撤退人员。
第二天，撤退人员南渡运河，敌亦自德胜庄南渡运河。
此时的运河支队机官人员驻于德胜庄西南二里处的平山子村，急向南撤往黄邱山套的尤窝子村。
当夜，日军追至黄邱山套。
运河支队由尤窝子奔东南，向南北许阳村方向转移。
日军尾随到督公唐山附近，于晨晖中见到了运河支队，忙用机枪扫射。只是运河支队恰在射程之外，这一阵枪声只算是送行的鞭炮。
至此，日军停足不前。
运河支队方得以缓息。
微山岛战斗至此才算真正结束。
说结束，其实也并未结束。
说它未结束，是因为其恶劣影响正在持续发酵。
运河支队一大队四中队长孙茂山带着四中队投敌于韩庄。
不久，三中队长张联仲带着三中队亦投敌于韩庄；
更有驻峄县城的日伪军借此一战的影响加紧推行对运河南岸的蚕食。
二中队在微山岛一战中基本上算是全军覆没。
至此，运河支队一大队麾下仅有五中队余保友带领的五中队。
一大队基本上算是废了！
这个结果没有人能预料得到。
邵涧幽心中的懊悔实是无以用语言描述，顿足道：“我当时怎么就心软了，怎么就同意他们留在岛上！我怎么不用军令强制他们离开！”
周围一时没有人说话。
良久参谋长胡泰员方缓缓说道：“这不是你一个人的错，整个指挥团队都有错。微山岛之战大胜，让我们都冲昏了头脑。本来应当继续韬光养晦的，可是我们的军队都做了些什么？部队起居操课都用军号施令。微山岛与韩庄一水之隔，十余里的路程，这些他们都听的清清楚楚，每一声军号都是在朝他们心窝里扎针啊，在敌强我弱的情况下，敌人能容得下？”
“三、四中队投敌，有些是我们的原因，而有些原因是我们根本无法控制的，短时间内我们招了许多人，这些人鱼龙混杂，成分太过复杂，我们又忽视了政治工作。”
“领导干部的使用上我们也是要检讨的，重才而轻德，是我们犯的一个极大的错误。各队虽然有政工干部，但是有的真的是形同虚设，曾有几次出现过打骂政工干部的行为，我们并未追责，这就导致许多不良倾向层出不穷。”
“没有铁的纪律约束，在这种艰难情况下，敌人又有针对性的加以策反，出现投敌叛变现象，是无法避免的。”
“……”
邵涧幽：“归根到底，我这个支队领导人领导不力，有些矛盾……，尤其是我们领导层之间的……，我……，我……，我无法解决，看来，我应当辞职了，真的应当辞职……”
朱木石：“你想的太多了，今天的结果是大环境造成的，是咱们共产党人领导的八路军在华北对日作战中表现的太优秀了。你想啊，去年底太平洋战争爆发，美国人参战，日军兵力捉襟见肘，在这种情况还要抽出兵力对我运河支队加以围剿，这说明了什么？说明我们真正做到了像罗政委所说的那样——在敌人头上跳舞！所以敌必欲除我而后快。”
“只要我们这支队伍存在，对敌造成了重大危害，他就会做出反应，不管我们的队伍是在微山岛还是在黄邱。我们的任务是继续做好我们的工作，让敌人寝食难安……”
邵涧幽：“朱县长，你就别再宽我的心了，为了运河支队能有更好的发展，这个辞职申请我是一定要写的……”
孙顺家：“目前我部所处形势太过严峻，我也有必要写份报告上交鲁南区党委……”
鲁南区党委、鲁南军分区在察知峄、滕、铜、邳地区的严重形势后，报请山东分局和一一五师领导批准，调鲁南第四军分区政治委员纪十化同志重回峄县任县委书记并兼运河支队政治委员，原县委书记孙顺家任副县委书记。
同时，随同纪十化来峄县工作的有王磊、刘野天、许志尧、张勇、胡方、靳主仁、李芳、亓世明等八人。
纪十化在临来之前，在刘野天的陪同下，在一一五师接受了罗荣桓政委的工作指导。
罗荣桓：“一，要指导好部队的军事行动，在反对敌人‘蚕食’的斗争中要力争主动，要打好仗，这就要把情报工作做好，通过各种渠道，掌握好敌伪各方面的动向，做到知己知彼，才能百战百胜，要重视抓好对伪军的工作，可以选派得力的人打入到伪军里去。”
“二，尽快组织一个地下秘密县委，把地下党的工作交给秘密县委管……”
四月下旬，纪十化等人重回峄县之后，第一件事就是正式成立了文峰游击队。
成立仪式在阴平区胡园村由峄县县委委员张君侍主持，主要成员有张东明、姚兴华、谢学举、张连营……
中共峄县县委。
县委书记纪十化：“微山岛之战，我军在军事上算是惨败，我地下组织也被敌破坏，尤其是沙沟、临城一带。现如今我们急需在此地恢复我党组织，我们打算在此地建立临沙工委，急需一名负责同志，工委书记这一职由谁来担任，我想听听你们的意见。”
孙顺家：“刘江奇同志如何？”
纪十化：“刘江奇！你是说那个老家在莱芜的同志？”
孙顺家：“是他，他老家莱芜西杓山的，这位同志斗争经验挺丰富的。”
纪十化：“刘江奇这位同志我对他还是很有印象的，我前年十一月份离开的咱们峄县县委，他那年的春天被任命为峄县抗日自卫总团政治主任，那年夏天进入咱们县委担任民运部长并兼县自救会主任，他带工作团进入各区开展工作，发动群众建立工、农、青、妇各界抗日团体，举办训练班、培养骨干、发展党员，工作还是相当显著的。”
朱木石：“刘江奇同志的工作能力的确很强，他在去年八月的时候还随着邵涧幽同志访过陇海路南的邳睢铜地区，咱们这才和铜山县委、新四军九旅建立联系；他去年冬天又接替张别轩同志的微山湖办事处主任一职，他为协调部队行动做了很多工作。可以说他对微山湖地区，沙沟、临城一带还是相当熟悉的。是一个很合适的人选。”
纪十化：“有能力，有阅历，而且对临沙一带又熟悉，那么工委书记这一职他定能胜任，那就这么办。咱们再给他配两个助手，以利于他开展工作。”
朱木石：“咱们县委的宣传部长朱奇民同志是个不错的人选。他是四区高河村的，离沙沟、临城都不远。”
孙顺家：“我看也行，而且他和刘江奇同志很熟。三年前他做过四区的区委书记。我和王月村、刘江奇等县委工作团的同志协助过他开展工作，在宁楼斗过地主四阎王孙茂璠……，去年三月沙沟镇党委就是他重建的。就这两年之中，他父亲、伯父被日伪抓去达八次，目的就是逼朱奇民同志投降，而朱奇民同志绝不就范，前一段时间，咱们县委为了这个曾经专门表彰过他。”
纪十化：“朱奇民同志我对他太熟了，我记得我前年我从咱们县委走的时候他是第一区区委书记吧？”
孙顺家：“正是！”
纪十化：“好，他就算是临沙工委的委员了。再选一个，你们想想谁合适？”
孙顺家与朱木石想了想，一时没有回答。
纪十化：“这两个都算是文职人员，开展工作都是一顶一的，必要的时候还得部队支持……，我提一个，铁道游击队政委杜季辉，你们看怎么样？”
孙顺家与朱木石听了，具皆眼前一亮，几乎是异口同声答道：“好啊！”
朱木石：“没有比他再合适的了。”
孙顺家：“的确是这样，他手里又有部队，又善于做思想工作，最关键的是他离那儿最近。”
纪十化：“好，就这么定了，刘江奇同志为临沙工委书记，朱奇民、杜季辉两位同志为委员。”
五月上旬有一件事，令所有人都很郁闷——
运支一大队五中队中队长余保友带着五中队奔韩庄投敌了。
此时的纪十化意识到形势的严峻出乎自己的意料。
就因为形势严峻，上级领导才派他这个熟悉情况的老战士回来主持大局，前面已经有了三、四中队投敌的事在先，没想到自己来了之后依然会出现投敌的情况出现。
五中队投敌，使本就已经削弱了实力的运河支队战斗力大减。
日伪趁此机会进一步扩大势力范围，先后在万庄、马园、侯孟、泉源、官庄、平山子等地设立据点。
对于敌人的步步进攻，纪十化、朱木石、邵涧幽等人感觉到要喘不过气来。
而自己能做的事情实在不多。
实力在此，只能游击或适当防守。
为此，以黄邱套为中心组建黄邱区，以便与敌斗争。
能令纪十化等人略感能舒口气的事有一件——
赵新厚在敌古邵据点二次起义成功。
并带出了百人队伍。
这是一件令人欣慰的事。
不过，这种令人舒心的状态并没有维持多久。
赵新厚带出的队伍很快就有人离开。
原因很简单：环境太艰苦——天天行军，天天打仗。
最后仅有十余人留下。
纪十化、朱木石等人商议之后决定这支队伍与文峰游击队合二为一，命名为文峰游击大队。
赵新厚为大队长，严运厚为一队队长。
县委给他们的任务很明确：一，镇压日伪特务和暗探，敲掉敌人的耳目，保护地下秘密工作人员；二，做伪乡保长的工作，变敌一面政权为二面政权，取得活动基地和部队给养的保证；三，镇压土匪的活动，为民除害，取得敌区各附层人民的支持和维护；四，做伪军的工作，争取分化瓦解他们，减少对人民群众的压迫，并为我送情报。
进入六月，邵滋伸派人来与县委联系，说自己在老家又组织了一支三十余人的队伍。
这确确实实令纪十化等人开心不已。
微山岛之战，运支一大队大队长邵滋伸被推为总指挥，因指挥有误，一直愧疚不已，便脱离了队伍。
但其抗战之心不减，脱离队伍之后，以老家为中心，带着赵怀德、邵士德等几位战士继续组建队伍。而为了组建队伍，把自己的家产都卖了。
纪十化听闻来人说出这些信息，皆嗟讶不已。
纪十化等人研究之后，决定命名邵滋伸部为农民抗日大队。
邵涧幽提出辞去运河支队支队长一职。
纪十化：“你辞职是断我臂膀，如今正是危难之时，岂可因难而退？”
邵涧幽：“我已失去了做支队长的基础，时事已变，且自我出山以来，工作上乏善可陈，当此危难之际，应当有更有力的领导来带领这支队伍，我留在这个位子上于我部有害而少利，我离开这个位子绝非私利。”
纪十化：“为何说失去了做支队长的基础？”
邵涧幽：“当初运河支队成立时，全赖朱木石县长自中周旋，几支队伍才能融而为一，而成立之时，队伍并未打乱，一大队基本上是我与孙白洪的人手。”
“也许是孙茂渠的问题没处理太好，孙白洪支队长被从支队长的位子上调开，他本来调整为鲁南军区副司令一职，但是他坚持入前线，又组织了队伍，做了抗协自卫军峄山支队支队长。”
“纪书记，你想过没有，由运河支队长变为峄山支队长，这从其他人的角度来看，会怎么想？”
纪十化：“怎么想？”
邵涧幽：“怎么想？纪书记，只怕私下里有人会认为是我排挤了孙白洪队长。”
纪十化默而不语。
邵涧幽：“其实我哪有这个心。我没有此心，但是在别人心里我未必便没有此心，尤其是孙白洪支队长在毛楼一战中牺牲之后……”
纪十化不语。
邵涧幽：“我辞去此职之后，有些矛盾就自然而然的解决了。所以为了能更好的发展，能更好的团结这支队伍，我离开是必要的。”
纪十化：“你认为谁更适合接替你的位置。”
邵涧幽：“纪书记，我想你心中已有人选。”
纪十化：“我想听听你的意见。”
邵涧幽断然说道：“胡泰员参谋长！”
纪十化：“为什么？”
邵涧幽：“当初立队之时，胡参谋长兄弟二人的队伍基本上是在二大队，那是江苏徐州铜山县的人。而我与孙白洪二人所部为一大队，此后一大队的精锐基本全部留在山里成为一一五师的主力成员，如今的一大队是大多是在我出山之后重新招集的，是以鱼龙混杂，难以管理。”
“如今新建的一大队基本上是废了，二大队才是咱们这支队伍的重要根基，由胡泰员同志领导这支队伍，工作更好开展，这是其一；他兄弟二人抗日之心从未变过，也从没表现出过妥协之态，尤其胡泰立为此还献出了生命，是以胡泰员的威望在军中甚高，这是其二；国民党韩之峰和他有姨兄弟关系，胡泰员做了支队长后，在这个职位上更利于和韩之峰部交流合作，于我军多利而少害，这是其三；他做支队长之后，什么牛山孙家、南常褚家、邵楼邵家，这些家族人中的相互竞争和猜忌都没有了。毕竟这三大家族离的太近，如果说族人与族人相互之间一点儿争强争胜的心都没有的话，也是不现实的，所谓外来的和尚会念经，相比我们们这些峄县人，胡泰员这个铜山县人就好比是一个外来的和尚，他一出来念经，其他各家都听着就是了，这是其四；胡泰员个人的军事素养极高，杀伐决断那是毫不含糊，我们相处了两年半，这一点我深有体会，这是其五，也是最为重要的一点。”
“有了这五点，我想没有人比他更适合支队长这个位子。当然，胡泰员也有缺点，就是他那个抽大烟的毛病一时戒不下来。他的家庭经济较好，这是在家里染下的毛病，与我们队伍没多大关系。”
纪十化听得感动：“外来的和尚会念经！我是河南人，到了山东，也成了外来的和尚！只是我不知道我这个外来的和尚念的经能不能让大伙儿满意。邵队长，我服了你了，在这件事上，可以说你没有任何私心杂念。不过这个毕竟事关重大，从组织程序的角度上来说，要汇报鲁南区党委、鲁南军区，由区党委、军区来决定。不过有一样，目前的形势太过吃紧，我们也可以走先斩后奏这条路。但是这个事绝不能由我一个人来定，我必须和县委的其他成员商议之后，再做决断。”
在邵涧幽坚持辞职的情况下，峄县县委商议之后最终同意了邵涧幽辞职申请，同时接受了邵涧幽的建议：由原参谋长胡泰员担担任运河支队支队长。
县委也决定由孙武仁担任运河支队副支队长。
还有一件事：吸纳邵涧幽同志为共产党员。
邵涧幽的职务改为政治部主任。
峄县县委对部队进行了整编：自卫军峄山支队所属部队、县大队统一编入运河支队。
运河支队依然两个大队，一大队辖一、二连，二大队辖八、九连，另外保留一个小的警卫连，但任机关的保卫工作，以利于主力连队的机动和战斗。褚思桂为第一大队长，杨荣为教导员，李明和为副大队长；王默卿为第二大队长，花如景为教导员，蒲沛霖为副大队长。
也是在这个六月底，孙顺家接到上级命令：进山东分局党校学习。
进入七月，青纱帐起，极不利于日伪的扫荡和蚕食，故其扫荡缓和，运河支队方有时间休整。
民国三十一年八月。
由于形势需要，峄县委经研究，决定撤销临沙工委，代之以运北工委。
工委书记最终决定由鹿广连担任。
鹿广连五月刚由山东分局党校结业。结业后奉命到抱犊崮山外地区负责领导峄县地区的点线工作。
县委书记纪十化、县长朱木石等人对鹿广连的工作能力及抗日决心无一丝一毫怀疑。
这取决于他们对鹿广连的深刻认识——
鹿广连又名鹿广泉，曾化名黄牧平，系峄县李家庄人，与县长朱木石同为二区人，祖籍五区泥沟东之姬庄村。他主要活动于枣庄矿区。夫妇均为共产党员。民国二十九年一月，日军抓走鹿广连的爱人徐德兰及不满两岁的儿子。二月七日徐德兰被用黄包车拉赴刑场，剥掉衣服，绑在木柱上，在她面前劈死其不到两周岁的儿子，最后将她剖腹刺死。
原临沙工委书记刘江奇担任运北工委副书记。
原临沙工委委员张君侍、朱奇民依然在运北工委担件委员之职。
至此运北工委正式成立。
运北工委的职责是抓武装斗争，抓农村秘密党的工作，其工作基点峄县城的西南山区。
而鹿广连本身还有一项工作：领导枣庄的点线工作。
这就让鹿广连极为被动，可谓分身乏术。
八月上旬，鲁南区党委、鲁南军区在抱犊崮山区驻地召开工作汇报会议。
峄县县委书记纪十化，同邵涧幽一起，在九中队护卫之下向北进发，历一天两夜到达目的地。
行经文王峪时，伪军阻拦，九中队与其一战，突破其防线，此一战牺牲一名战士。
此会议领导提出的意见：如何加强运河支队的领导；如何加强部队的政治工作；如何加强干部的培训；如何改善物资的供应；如何继续加强统一战线。
此会议领导之批评：运河支队的领导层的改组有问题；县委书记纪十化由于工作安排不当和组织原则问题受到撤职留任处分。
纪十化等人回去之后，经重新商议，任命邵涧幽为运河支队副支队长。
此后不久：派鲁南军区直属队总支部书记童青峰任政治处主任；派阎召任参谋长；另派刘振东、冯继隆、孔云、王乐泉、殷延绪、克古、郭国祥、武魁、权启后、权兴普、胡林、张仲光、张连晋等干部，以加强运河支队军政机关和部队的工作领导。
童青峰，湖北黄陂县人，曾在延安抗日军政大学学习，此前曾任中共江苏徐州邳县县委军事部长。
阎召，山东淄川县人，闯过关东，参加过东北军，任过苏鲁支队作战科长、作战参谋。
此会议指示：精兵简政；生产劳动。